اداره فدرال مواد مخدر عملیات مخفیانه‌ای را در مورد یک خوانده سبک موسیقی جاز یعنی "بیلی هالیدی" آغاز می‌کند. رهبری این عملیات را "جیمی فلچر" برعهده دارد که …

فیلم درباره یک مرد جوان آمریکاییِ آفریقایی تبار به نام "بیگر توماس" است که به همراه مادر و خواهر و برادرش در شیکاگو زندگی می کنند. او به عنوان راننده دختری به نام "مری دالتون" که دختر یک تاجر ثروتمند است، استخدام می شود. اما در ادامه به دلیل نقش وی در یک مرگ ناگهانی، وضعیتش بغرنج و بحرانی می شود و...